二季度是汽車芯片短缺最嚴(yán)重的時(shí)期，在艱難的5月過(guò)去之后，車企們又迎來(lái)了難熬的6月，缺芯的日子仿佛沒(méi)有盡頭。面對(duì)這個(gè)史上[敏感詞]的全行業(yè)缺芯潮，幾乎所有人都愿意相信現(xiàn)在已經(jīng)是黎明前最黑暗的時(shí)刻。

6月10日，大眾汽車采購(gòu)負(fù)責(zé)人Murat Aksel對(duì)外發(fā)出預(yù)警，“供應(yīng)鏈問(wèn)題已經(jīng)降至冰點(diǎn)，我們將迎來(lái)艱難的6周?！?nbsp;

在全國(guó)飛往長(zhǎng)三角的航班中，在中國(guó)臺(tái)灣新竹的電子郵件里，在美國(guó)底特律的汽車組裝廠內(nèi)，在美國(guó)白宮的談判桌上，一場(chǎng)場(chǎng)關(guān)于芯片的戰(zhàn)斗仍在繼續(xù)。

一塊價(jià)值一美元的小芯片，可以讓一家車企的數(shù)家工廠停擺數(shù)日，這些巨無(wú)霸們揮舞著巨大的拳頭，卻拿這些小東西沒(méi)有辦法，就像一記重拳砸在了小釘子上，不致命，卻非常疼。

車企們對(duì)芯片充滿了怨念，他們表示如果不是缺芯，產(chǎn)銷將會(huì)起飛，某款車型將會(huì)引爆市場(chǎng)。

在這場(chǎng)芯片保衛(wèi)戰(zhàn)中，各家公司都使出了渾身解數(shù)，甚至已經(jīng)開(kāi)始有車企將芯片采購(gòu)的定價(jià)權(quán)交給了對(duì)口的采購(gòu)人員，在幾十倍的漲價(jià)范圍內(nèi)，采購(gòu)人員可以自行裁決，以在激烈拼搶的市場(chǎng)中奪得一點(diǎn)供應(yīng)。

伊隆-馬斯克甚至將這場(chǎng)搶芯大戰(zhàn)比作“人們像在搶衛(wèi)生紙一樣”。

整個(gè)汽車行業(yè)進(jìn)入了特殊時(shí)期，停產(chǎn)、減配、加價(jià)甚至漲價(jià)，成為家常便飯。

盡管缺芯潮造成了很多短期的痛苦，但從更長(zhǎng)期的視角來(lái)看，一場(chǎng)完美風(fēng)暴已經(jīng)形成。

首先，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將提速。

智能電動(dòng)化逼迫傳統(tǒng)車企不得不進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并將更多核心能力掌握在自己手中，過(guò)度依賴供應(yīng)商的傳統(tǒng)汽車制造商們正做出改變，但他們還不夠快，缺芯潮加速了金字塔式的傳統(tǒng)供應(yīng)關(guān)系的崩塌，也給汽車制造商們的轉(zhuǎn)型制造了足夠的壓力。

其次，汽車半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代或許是這場(chǎng)風(fēng)暴之后的另一個(gè)重要收獲。中國(guó)在汽車芯片上的自足率不足5%，非常弱勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士稱這場(chǎng)風(fēng)暴至少將國(guó)產(chǎn)替代往前推進(jìn)了一年以上。

一

缺芯給汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的[敏感詞]影響就是減產(chǎn)。從年初以來(lái)，車企減產(chǎn)的消息就層出不窮，媒體的報(bào)道已經(jīng)讓人感到麻木。

中汽協(xié)發(fā)布的[敏感詞]數(shù)據(jù)顯示，6月上旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車生產(chǎn)完成43.4萬(wàn)輛，同比下降36.6%。另?yè)?jù)《華夏時(shí)報(bào)》引用中汽協(xié)表示，5月底國(guó)內(nèi)乘用車庫(kù)存只有50.9萬(wàn)輛，而正常水平應(yīng)該在100萬(wàn)輛左右。一些媒體預(yù)計(jì)二季度中國(guó)汽車市場(chǎng)將減產(chǎn)25%以上。

在北美，研究公司AutoForecast Solutions追蹤的數(shù)據(jù)顯示，北美地區(qū)的汽車制造商由于芯片短缺問(wèn)題已經(jīng)被迫削減了逾120萬(wàn)輛汽車，缺少的主要是安全系統(tǒng)、剎車和發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域的芯片。

根據(jù)研究公司W(wǎng)ards Intelligence統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至4月底，美國(guó)的經(jīng)銷商庫(kù)存數(shù)不足200萬(wàn)輛，約為正常數(shù)量的一半，是30多年以來(lái)的[敏感詞]水平。

在美國(guó)南部和中西部，一些車輛出廠之后，被放到停車場(chǎng)、采石場(chǎng)、賽馬場(chǎng)等臨時(shí)停車處，等待著加裝芯片。

目前關(guān)于汽車行業(yè)缺芯的[敏感詞]預(yù)測(cè)來(lái)自于研究機(jī)構(gòu)艾睿鉑（AlixPartners），這家公司于5月份發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，芯片短缺將導(dǎo)致2021年全球汽車產(chǎn)量減產(chǎn)390萬(wàn)輛，汽車行業(yè)收入損失將達(dá)1100億美元。

這家公司最初在1月下旬的時(shí)候預(yù)測(cè)，全球汽車行業(yè)在2021年全球汽車將減產(chǎn)220萬(wàn)輛，收入損失606億美元。

這意味著，僅僅過(guò)去了4個(gè)月，這家研究機(jī)構(gòu)將缺芯給汽車產(chǎn)業(yè)造成的損失預(yù)期調(diào)高了一倍。

在終端市場(chǎng)，購(gòu)車的優(yōu)惠政策已經(jīng)開(kāi)始收縮，一些熱門車型加價(jià)也買不到車，新上市的熱門車型訂單已經(jīng)排到了國(guó)慶。

華爾街日?qǐng)?bào)描述了一個(gè)典型的美國(guó)購(gòu)車者的故事。

該報(bào)道稱，某消費(fèi)者去Stellantis的經(jīng)銷商店里看車，他發(fā)現(xiàn)RAM皮卡因?yàn)槿毙径鴽](méi)有配備盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，該消費(fèi)者因?yàn)橐惠v6萬(wàn)美元的車沒(méi)有配備這個(gè)功能而感到不滿，就從店里離開(kāi)了，然而僅過(guò)了幾個(gè)小時(shí)之后，他又回來(lái)了，因?yàn)槠渌牡昀镞B皮卡都沒(méi)有。

不僅汽車，來(lái)自高盛的一項(xiàng)調(diào)查表明，全球有169個(gè)行業(yè)受到了缺芯的影響，甚至連肥皂的生產(chǎn)都受到了影響。

一個(gè)糟糕的事情是，缺芯使得所有的行業(yè)攪在一起，互相競(jìng)爭(zhēng)傾軋。

美國(guó)科技媒體《The Verge》有個(gè)形象的比喻，作為消費(fèi)者，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)買一個(gè)電子產(chǎn)品等同于是在和所有人戰(zhàn)斗，參與這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品可能有索尼PS5、英偉達(dá)RTX 3090、蘋果M1 Mac，搭載高通芯片的手機(jī)，甚至是福特皮卡。

為了應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體短缺，晶圓廠從去年下半年開(kāi)始陸續(xù)公布了各種擴(kuò)產(chǎn)能的計(jì)劃，導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商們訂單大豐收。而這些待生產(chǎn)的設(shè)備上所采用的芯片和汽車芯片有部分通用，以至于出現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商和汽車廠商搶芯片的局面。

注意，這不是“洋蔥新聞”，這是缺芯帶來(lái)的殘忍的現(xiàn)狀，你必須要和所有人競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)所有產(chǎn)業(yè)都在搶產(chǎn)能的時(shí)候，比的是誰(shuí)的出價(jià)高，誰(shuí)能提前預(yù)付費(fèi)用去鎖定產(chǎn)能，產(chǎn)能競(jìng)標(biāo)成了一個(gè)現(xiàn)象。

對(duì)于汽車電子來(lái)說(shuō)，和消費(fèi)電子競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)能是有壓力的，手機(jī)、游戲機(jī)芯片利潤(rùn)高、規(guī)模大，而汽車芯片量級(jí)小，價(jià)格低，要求高，芯片廠商們天然更有動(dòng)力去滿足消費(fèi)電子的需求。

車企們現(xiàn)在猶如鋼絲上的大象，要平穩(wěn)度過(guò)這段時(shí)間，需要用極其靈敏的身段。

車企們成立了采購(gòu)特別工作組夜以繼日地處理芯片短缺的問(wèn)題，這些高管帶領(lǐng)的專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)為了爭(zhēng)取產(chǎn)能，去代工廠、封測(cè)廠門口蹲點(diǎn)，堵對(duì)方下班。

為了保供，車企們?cè)谑袌?chǎng)上拼搶一塊漲了600倍的芯片，新勢(shì)力車企們可以接受這樣變態(tài)的報(bào)價(jià)，而傳統(tǒng)企業(yè)只會(huì)覺(jué)得不可思議，即使想要跟進(jìn)，但經(jīng)過(guò)層層審批后，芯片也早已被友商拿下。

甚至還有某新勢(shì)力車企為了拿到一塊短缺的芯片，去合資車企的庫(kù)房中高價(jià)提貨。當(dāng)然了，這家合資車企并不短缺該芯片，不然不會(huì)放手的。

傳統(tǒng)車企們習(xí)慣了過(guò)去銷量穩(wěn)定的時(shí)光，面對(duì)如今供需計(jì)劃被打亂的現(xiàn)狀，必須學(xué)會(huì)快速響應(yīng)。

比亞迪產(chǎn)品規(guī)劃及汽車新技術(shù)研究院院長(zhǎng)楊冬生在一場(chǎng)活動(dòng)上表示，原來(lái)采購(gòu)人員盯著芯片就行了，現(xiàn)在技術(shù)人員也要需要盯著供應(yīng)關(guān)系，一旦有短缺，就要趕緊出方案，“（芯片換型）三年的事情，6個(gè)月干完，都是被逼的，沒(méi)有辦法?！?

今年對(duì)于汽車人來(lái)說(shuō)，是疲于奔命的一年。

前段時(shí)間，博世中國(guó)區(qū)總裁陳玉東轉(zhuǎn)發(fā)了一篇探討汽車行業(yè)高管如何舒緩壓力的文章，動(dòng)情地配了兩個(gè)字“好累”，說(shuō)出了所有被芯片困擾的汽車人的心聲。

一輛普通汽車中有超過(guò)1000塊的各類芯片，任何一個(gè)部件的缺貨，都足以讓汽車的生產(chǎn)線停止運(yùn)轉(zhuǎn)，讓汽車人奔波的恰恰是一些不起眼的周邊IC芯片。

李斌在蔚來(lái)10萬(wàn)臺(tái)車下線儀式后的媒體交流環(huán)節(jié)表示，出現(xiàn)供需失衡的汽車芯片多為基礎(chǔ)芯片，有個(gè)價(jià)值為1美元的芯片短缺，對(duì)蔚來(lái)2季度的供應(yīng)鏈造成了比較大的壓力，預(yù)計(jì)在3季度會(huì)有所緩解。由于芯片短缺，蔚來(lái)此前已經(jīng)出現(xiàn)了短暫停工的現(xiàn)象。

臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)稱，車廠雖然大喊缺貨，但實(shí)際上缺貨主要是周邊IC產(chǎn)品，核心芯片部分庫(kù)存已經(jīng)陸續(xù)建立至少一季的庫(kù)存。

這種現(xiàn)象在手機(jī)等行業(yè)中被稱為長(zhǎng)短料，長(zhǎng)短料的問(wèn)題在于，盡管一些核心芯片供應(yīng)充足，但Tier 1和主機(jī)廠拿不到MCU等芯片，域控制器做不出來(lái)，車也生產(chǎn)不出來(lái)，反過(guò)來(lái)又影響上游所有的供應(yīng)商，沒(méi)有人可以偷跑。

一顆芯片牽動(dòng)著各行各業(yè)的供應(yīng)鏈條，牽動(dòng)著各行各業(yè)的從業(yè)者，幾乎所有人都希望這場(chǎng)風(fēng)暴盡快結(jié)束，各家公司紛紛給出預(yù)測(cè)，樂(lè)觀一點(diǎn)的看法是芯片短缺將持續(xù)到2022年一季度，悲觀一點(diǎn)的看法可能要到2023年。

二 

疫情是這場(chǎng)風(fēng)暴最初的起點(diǎn)，也是這場(chǎng)缺芯風(fēng)暴中[敏感詞]的不確定性。

疫情引發(fā)的連鎖反應(yīng)

2020年一季度，疫情重?fù)袅酥袊?guó)車市，當(dāng)季中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量攔腰斬半；全球其他市場(chǎng)二季度開(kāi)始受到疫情影響，二季度全球除中國(guó)以外市場(chǎng)銷量又是一個(gè)腰斬。

2020年全球汽車產(chǎn)銷減少了1000多萬(wàn)臺(tái)，這1000多萬(wàn)臺(tái)的減產(chǎn)主要發(fā)生在上半年，需求的急速銳減使得車企、Tier 1、汽車芯片廠對(duì)未來(lái)預(yù)期非常悲觀，砍掉了大量的芯片訂單。

而疫情初期人們滯留家中，刺激了居家辦公、在線協(xié)作、在線教育、電子娛樂(lè)等需求，游戲機(jī)、PC、手機(jī)和云服務(wù)等市場(chǎng)火爆，補(bǔ)上了汽車芯片砍掉的產(chǎn)能。

車企的砍單也體現(xiàn)在臺(tái)積電的財(cái)務(wù)報(bào)表中，去年二季度、三季度，臺(tái)積電汽車業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)連續(xù)下滑，三季度更是跌落至2.4億美元，在營(yíng)收中的比例跌至2%以下。

從需求的層面來(lái)看，各國(guó)政府為了應(yīng)對(duì)疫情可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)下滑，都釋放了很多的經(jīng)濟(jì)刺激，需求恢復(fù)得比想象快。

中國(guó)車市從2020年2季度開(kāi)始復(fù)蘇，當(dāng)季僅同比下滑了50萬(wàn)臺(tái)左右，全球其他市場(chǎng)也在三季度復(fù)蘇。

需求的快速恢復(fù)，使得汽車廠商亂了手腳。

半導(dǎo)體生產(chǎn)周期長(zhǎng)、流程長(zhǎng)、產(chǎn)能利用率高，生產(chǎn)排期如復(fù)雜的高鐵線一樣嚴(yán)密，一旦中斷很難再插進(jìn)去。通常情況下，一級(jí)供應(yīng)商需要提前12周向下級(jí)供應(yīng)商下達(dá)需求，再根據(jù)芯片類型的不同，通常需要14-24周的時(shí)間來(lái)進(jìn)行備貨。

砍單只是汽車芯片走向缺芯的[敏感詞]步，正常情況下修正這個(gè)決策需要6個(gè)月的時(shí)間。

疫情導(dǎo)致的供需失衡，才是缺芯潮的死結(jié)和[敏感詞]不確定性。

半導(dǎo)體是個(gè)周期性行業(yè)，從供需兩端看，供給的變化是緩慢的，在短期內(nèi)可以視為基本不變，而短期內(nèi)需求的強(qiáng)弱波動(dòng)則是非常明顯的。半導(dǎo)體一般以3-4年為一個(gè)枯榮期，所以經(jīng)常我們會(huì)看到階段性的漲價(jià)、降價(jià)新聞，這些都是周期性的供需關(guān)系決定的。

但疫情打破了這種規(guī)律性的供需關(guān)系。

從需求層面來(lái)說(shuō)，PC、云計(jì)算、5G、新能源汽車市場(chǎng)的需求異?；鸨?，疫情完全沒(méi)有抑制這些需求，從各半導(dǎo)體廠商一季度紅火的報(bào)表來(lái)看，疫情甚至放大了很多需求。

而從供給層面上看，半導(dǎo)體行業(yè)是全球分工的，也是環(huán)環(huán)相扣的，任何環(huán)節(jié)卡殼了，整體供應(yīng)都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，目前疫情在全球各地是按下葫蘆浮起瓢，供應(yīng)鏈條非常脆弱，很容易斷掉，進(jìn)而導(dǎo)致芯片供應(yīng)整體的癱瘓。

我們可以回想一下，以往一些局部地區(qū)的洪水、地震、火災(zāi)等都會(huì)導(dǎo)致芯片短缺，進(jìn)而引發(fā)漲價(jià)。如今全局性的震蕩，再配合各種電子產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，半導(dǎo)體歷史上的[敏感詞]缺芯潮就不難理解了。

8英寸之困

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8英寸晶圓需求占到了汽車半導(dǎo)體需求中的79%，12寸晶圓需求僅占比12%。

本次汽車芯片的短缺主要在8英寸晶圓上，8英寸晶圓從2019年下半年以來(lái)一直處于緊俏狀態(tài)，隨著5G、智能家居等需求的持續(xù)增長(zhǎng)，8英寸本來(lái)就已經(jīng)很緊繃，任何的風(fēng)吹草動(dòng)都將導(dǎo)致更大的災(zāi)難。

8英寸晶圓的主要應(yīng)用是電源管理IC、CIS（CMOS圖像傳感器）、功率器件、RF（射頻）開(kāi)關(guān)、MCU和顯示驅(qū)動(dòng)IC、MEMS傳感器。

在終端產(chǎn)品上，這些芯片正迎來(lái)強(qiáng)勁的需求。

以5G手機(jī)為例，小米集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰曾表示，5G手機(jī)包含的芯片數(shù)量是4G手機(jī)的兩倍。

具體到芯片層面，射頻芯片、電源管理芯片、低像素（2M/5M及以下）CIS芯片等的用量在5G手機(jī)上基本都是翻倍的，而這些芯片主要在8英寸晶圓上生產(chǎn)。

在我們的固有認(rèn)知中，5G手機(jī)更依賴先進(jìn)制程的芯片，但在實(shí)際應(yīng)用中，5G手機(jī)在成熟制程以及8英寸晶圓上的用量都是激增的。

在8英寸的供給端，卻面臨著擴(kuò)產(chǎn)難的問(wèn)題，主要的原因是做這個(gè)生意不劃算，盡管下游的需求在增長(zhǎng)，但8英寸晶圓的價(jià)格卻一直在下降，而在擴(kuò)產(chǎn)上，8英寸擴(kuò)產(chǎn)成本也一直居高不下。

8英寸擴(kuò)產(chǎn)面臨著設(shè)備難題，主流設(shè)備大廠早已停產(chǎn)8英寸設(shè)備，擴(kuò)產(chǎn)只能通過(guò)二手設(shè)備來(lái)解決，而二手設(shè)備不僅貴，也很缺貨。

需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能幾乎不增長(zhǎng)，在這種情況下，過(guò)度依賴8英寸晶圓的汽車芯片很容易受傷。打蛇打七寸，8英寸晶圓就是汽車芯片的“七寸”。

這里需要簡(jiǎn)單引申一下，因?yàn)槠囆酒粌H是8英寸之困，還有成熟制程之困。

8英寸晶圓和12英寸晶圓在制程上會(huì)有個(gè)模糊的分割帶，一般來(lái)說(shuō)，8英寸晶圓對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工藝是0.11微米及以上，當(dāng)然也有一些廠商已經(jīng)將8英寸工藝推進(jìn)到了90nm甚至65nm，而65nm以下的工藝主要由12英寸晶圓生產(chǎn)。

行業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為28nm是成熟制程和先進(jìn)制程的分割點(diǎn)。汽車芯片即便用到了12英寸晶圓，多數(shù)也是以28nm以上的成熟制程為主。

在全球范圍內(nèi)，12英寸晶圓主要以代工廠為主，而在過(guò)去的多年中，以臺(tái)積電為首的代工廠主要精力放在了先進(jìn)制程上，不斷推進(jìn)摩爾定律向前發(fā)展，而在成熟制程上，關(guān)注度明顯是不夠的，當(dāng)然了，聯(lián)電除外。

總之，一句話，汽車芯片過(guò)去在代工廠是不太受待見(jiàn)的。

天災(zāi)不斷

汽車芯片的很大部分貨是IDM供應(yīng)的，今年以來(lái)，從雪災(zāi)到火災(zāi)，IDM的事故不斷，不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，加重了汽車芯片的缺貨。

2月份，美國(guó)得克薩斯州遭遇暴雪[敏感詞]天氣，導(dǎo)致NXP、英飛凌在奧斯汀的工廠停工。英飛凌CEO普洛斯預(yù)計(jì)奧斯汀的產(chǎn)量要到6月才能恢復(fù)到雪災(zāi)前的水平。

3月19日，瑞薩在日本東北部的Naka（那珂）芯片工廠，大火燒毀了11臺(tái)機(jī)器，300毫米（12英寸）晶圓生產(chǎn)線“N3棟”停產(chǎn)，其中大約三分之二生產(chǎn)的是汽車芯片。6月3日的消息是該廠產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)88%，預(yù)計(jì)要到7月份才能恢復(fù)到災(zāi)前水平。

大眾汽車集團(tuán)CEO赫伯特-迪斯就曾在5月份表示，美國(guó)和日本的兩起事件對(duì)大眾造成了傷害。

除了IDM的問(wèn)題，全球半導(dǎo)體生產(chǎn)的核心地區(qū)——中國(guó)臺(tái)灣省，一直籠罩在缺水、停電、疫情等各種狀況之中。

2020年，中國(guó)臺(tái)灣遭遇了56年以來(lái)[敏感詞]的干旱，直到今年6月才算解除了缺水警報(bào)。眾所周知，晶圓廠是出了名的“水老虎”，臺(tái)積電只需2年便可消耗三峽大壩蓄水量級(jí)別的水資源。

2021年4月14日，臺(tái)積電Fab14 P7廠區(qū)因鄰近工程不慎挖斷管線造成跳電，該廠區(qū)包含45/40nm及16/12nm產(chǎn)線，45/40nm制程的車用MCU是該廠區(qū)的主要產(chǎn)品之一。一般情況下，半導(dǎo)體工廠跳電，需要2-7天進(jìn)行設(shè)備重新校正，斷電即停工。

自今年5月以來(lái)，臺(tái)灣疫情出現(xiàn)反復(fù)。5月15日，中國(guó)臺(tái)灣本土病例新增180例，臺(tái)北市、新北市自5月16日起至5月28日升級(jí)第三級(jí)警戒。6月初，臺(tái)灣封測(cè)大廠京元電竹南廠的移工染疫事件導(dǎo)致了200多人被確診。

截至目前，臺(tái)積電、世界先進(jìn)、南亞科、力積電、大立光等多家臺(tái)灣本土半導(dǎo)體企業(yè)，均有員工確診。

除了中國(guó)臺(tái)灣，6月1日開(kāi)始，受疫情影響，馬來(lái)西亞開(kāi)始封國(guó)。馬來(lái)西亞是全球[敏感詞]的車規(guī)級(jí)芯片封裝國(guó)，汽車芯片雪上加霜。

一套N連擊下來(lái)，汽車芯片很受傷。

下接《汽車芯片戰(zhàn)爭(zhēng)（二）》

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