特斯拉已經(jīng)宣布了減少SiC在其電動汽車中使用的計劃，目標是減少75%。這已經(jīng)引起了整個供應鏈的震蕩，很多公司正在評估可能的場景和解決方案。然而，有人對特斯拉能否實現(xiàn)這個目標以及它真正的動機表示懷疑。

觀察家指出，根據(jù)特斯拉的采購策略，它通常不會簽署長期購買芯片的合同。同樣，它也不想對SiC組件做出這樣的承諾，這可能是特斯拉宣布減少SiC使用的真正原因。電動汽車現(xiàn)在已經(jīng)成為SiC組件的[敏感詞]市場，取代了光伏逆變器。作為電動汽車行業(yè)中最早使用SiC組件的公司，特斯拉有三種可能的方式來減少SiC的使用。首先，它可以縮小SiC模具的尺寸。碳化硅供應的瓶頸主要在于難以提高晶體增長的收益率。雖然制造和設計已經(jīng)取得了重大進展，但可預見的未來SiC襯底的價格仍將保持在高水平。然而，從襯底生產(chǎn)更多的模具可能會降低SiC組件的成本。

特斯拉在使用SiC組件方面主要采購意法半導體的產(chǎn)品，而意法半導體在縮小SiC MOSFET尺寸方面不斷努力。據(jù)行業(yè)消息人士透露，ST的第三代SiC MOSFET表面積僅為第二代的25%，相當于縮小了75%。有人猜測，特斯拉在宣布減少其SiC使用時，實際上是在指ST的技術進步。

此外，GaN-on-Si技術也可能成為主流。許多人預測，在未來的汽車充電器(OBC)領域，GaN-on-Si輸出有相當大的進步，有望占據(jù)主導地位。在主流的800V汽車應用中，GaN產(chǎn)品的散熱性能比傳統(tǒng)的Si產(chǎn)品更好，開關頻率也比SiC和Si產(chǎn)品更強。更為重要的是，使用GaN-on-Si技術可以更加實惠。使用GaN-on-Si技術的OBC和過渡逆變器可以減少SiC在汽車中的使用，其中包括使用較小的SiC組件或其他使用GaN和SiC組件的組合。在特斯拉宣布減少其SiC使用之后不久，英飛凌宣布了一項交易，計劃斥資8.3億美元收購GaN Systems, 該公司是一家專門從事GaN動力設備的公司，主要在汽車和數(shù)據(jù)中心領域使用。

在散熱方面，相比于SiC，GaN可能存在一些局限，但對于不同價格和細分市場的車型而言，所需的組件支持也有所不同。對于價格敏感的消費者而言，選擇GaN或許是更好的方案。

此外，特斯拉正在探索將SiC與IGBT技術相結合的可能性。雖然IGBT的散熱性不如SiC，但其用于OBC和許多汽車過渡逆變器的例子仍然不在少數(shù)。使用SiC和IGBT技術的組合，能夠讓特斯拉實現(xiàn)高達75%的性能提升。

然而，還有一些懷疑論者擔心，如此大規(guī)模的電路調整可能會帶來意想不到的額外成本。因此，除了追求價格更加親民之外，特斯拉此舉的成功性備受關注。

目前，特斯拉旨在實現(xiàn)50%的年銷售額增長。但隨著市場競爭的加劇，特斯拉的市場份額正在逐步下降。尤其是在中國市場，BYD汽車制造商提供的強有力競爭，令特斯拉的地位岌岌可危。除了BYD，其他主要美國，歐洲，日本和韓國汽車制造商的強有力競爭也在全球市場內愈發(fā)激烈。不過，值得一提的是，許多汽車制造商已經(jīng)和供應商簽署了長期合同，以確保SiC技術的供應能夠長期繼續(xù)。

Wolfspeed作為一家SiC基板供應商，近日與多個汽車制造商達成了供應協(xié)議，包括大眾、通用、Lucid Motors、捷豹路虎和梅賽德斯-奔馳。ST于2021年收購了Norstel AB，開始生產(chǎn)SiC基板，并在2021年與雷諾合作研發(fā)SiC技術。英飛凌于2022年與Stellantis簽署了一項協(xié)議，并準備在2023年下半年開始發(fā)貨。Onsemi為SiC晶片運營生產(chǎn)基地，并與大眾和NIO建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系。Denso是豐田的一級供應商，也精通SiC技術。Sanan則在2022年披露，已獲得一家新能源汽車制造商的訂單，并將于2024年至2027年向客戶運送SiC芯片。目前為止，特斯拉與SiC供應商尚未簽署任何長期合同，導致汽車制造商及其供應商對特斯拉的[敏感詞]舉措感到擔憂，因為此類長期合同一直是IDM開發(fā)SiC組件和其他第三代半導體的主要財政支持來源。

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