近期馬來西亞疫情持續(xù)加重。5月28日中午公布的數(shù)據(jù)顯示，24小時(shí)內(nèi)新增確診感染新冠病毒人數(shù)達(dá)8290人，再度刷新紀(jì)錄。而根據(jù)預(yù)計(jì)進(jìn)入6月，每日新增確診或?qū)⑼黄?萬(wàn)人。

對(duì)此，5月28日晚間，馬來西亞政府再度宣布，鑒于國(guó)內(nèi)新冠疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，決定從6月1日開始在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施“全面封鎖”，暫停經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)，僅開放必要經(jīng)濟(jì)和服務(wù)領(lǐng)域。[敏感詞]階段為期2周，第2階段將維持4周。

馬來西亞首相辦公室表示，若在[敏感詞]階段能降低每天新增確診病例，將進(jìn)到第2階段，允許一些不涉及大型集會(huì)且可能保持社交距離的經(jīng)濟(jì)部門重新開放。第3階段則是禁止社交活動(dòng)，幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可運(yùn)作，但須遵守嚴(yán)格防疫規(guī)定，包括限制到公司上班的人數(shù)等。

受馬來西亞新的“封國(guó)”政策影響，當(dāng)?shù)氐谋姸喟雽?dǎo)體工廠產(chǎn)線被要求維持低度人力運(yùn)作，產(chǎn)線降載。

根據(jù)芯智訊此前的報(bào)道，資料顯示，東南亞在全球封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%，而其中僅馬來西亞就貢獻(xiàn)了其中的一半（13%）。根據(jù)statista的數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導(dǎo)體封測(cè)收入呈現(xiàn)出持續(xù)快速的增長(zhǎng)，2019年已經(jīng)達(dá)到了287.6億美元。

目前，馬來西亞有超過50家大型半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國(guó)公司（MNCs），包括英特爾、AMD、恩智浦、德州儀器、ASE、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、安世半導(dǎo)體、日月光、X-FAB、AVX、佳美工（Nippon Chemicon）、松下、村田等，大都在當(dāng)?shù)亟⒘俗约旱姆鉁y(cè)或元器件制造工廠。

除了國(guó)際廠商以外，馬來西亞本土的封測(cè)廠還包括Inari、Unisem（2018年已被華天科技以29.92億元收購(gòu)）等。

另外，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的被動(dòng)元件廠商華新科、旺詮、奇力新、廣宇，在馬來西亞也均設(shè)有工廠。

受此次馬來西亞“封國(guó)”影響，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能以及車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等元器件將受較大沖擊。

據(jù)臺(tái)灣媒體[敏感詞]報(bào)道，上周末在當(dāng)馬來西亞當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的臺(tái)廠已接獲通知。據(jù)了解，馬來西亞政府要求生產(chǎn)線只能維持10～20%的低度人力運(yùn)作。業(yè)者形容，這幾乎等于只是不關(guān)機(jī)的狀態(tài)，當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的旺詮估在此月產(chǎn)能有150～170億顆、華新科旗下的釜屋電機(jī)（Kamaya）在此也有150～160億顆電阻月產(chǎn)能，光這二家臺(tái)廠位于大馬的電阻產(chǎn)能就占全球7.5%。

另外，全球[敏感詞]大鋁電廠日本佳美工、固態(tài)電容龍頭日本松下在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)線已獲政府通知，只能維持60%的人力運(yùn)作，預(yù)估將影響鋁電產(chǎn)能達(dá)2～3成，尤其松下將絕大多數(shù)產(chǎn)能保留給游戲機(jī)，導(dǎo)致固態(tài)電容嚴(yán)重供不應(yīng)求，造就固態(tài)電容今年以來為數(shù)不小的漲價(jià)幅度。

日商村田在大馬當(dāng)?shù)貏t有MLCC及電感廠，然MLCC產(chǎn)能比重不高，村田在日本境內(nèi)有37處基地可以進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)配，因此業(yè)界預(yù)期，這一次馬來西亞封城對(duì)村田的影響不致太大。

業(yè)界分析，國(guó)巨、大毅有望迎接轉(zhuǎn)單效應(yīng)，尤其美商AVX雖是全球第二大鉭電廠，但是該公司的大馬檳城廠是旗下最[敏感詞]的MLCC旗艦工廠，以車用MLCC為主力，月產(chǎn)能約數(shù)十億顆，今年2月已經(jīng)停工過一次，如今再面臨產(chǎn)線降載壓力，則國(guó)巨旗下的基美有機(jī)會(huì)迎接轉(zhuǎn)單。

值得注意的是，這并不是馬來西亞[敏感詞]次封城，在2020年[敏感詞]度“封國(guó)”之時(shí)，就有為數(shù)不少的廠商以專案申請(qǐng)的方式，維持[敏感詞]限度的產(chǎn)出，并靠庫(kù)存苦撐。但是今年這一波印度變種病毒更為兇猛，圍堵更為不易，馬來西亞政府對(duì)于專案放行的態(tài)度恐轉(zhuǎn)趨嚴(yán)厲。在目前全球全球晶圓制造及封測(cè)產(chǎn)能持續(xù)緊缺的背景之下，將使全球缺芯問題雪上加霜。

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