搶奪中國(guó)企業(yè)的飯碗。曾經(jīng)在中國(guó)身后苦苦追趕的越南、印度，試圖在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈大遷徙的背景下扳回一城。如今，時(shí)機(jī)來(lái)臨了。今年一季度，蘋(píng)果“重倉(cāng)”的長(zhǎng)三角地區(qū)疫情反復(fù)，疊加中美貿(mào)易摩擦，在蘋(píng)果分散供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略方針指導(dǎo)下，解除封鎖的東南亞存在感明顯增強(qiáng)。
三星、鴻海、仁寶等重量級(jí)供應(yīng)商紛紛下南洋，在電子產(chǎn)品的助攻下，越南一季度出口額超越深圳（超出約1800億元），令外界側(cè)目不已。
為抱緊蘋(píng)果的大腿，產(chǎn)業(yè)鏈上的中國(guó)企業(yè)不惜南下筑巢，而對(duì)廣袤的中國(guó)中西部地區(qū)卻不怎么搭理。
以越南為首的南亞各國(guó)，正以肉眼可見(jiàn)的速度，搶奪走中國(guó)企業(yè)的生意。
根據(jù)蘋(píng)果公布的歷年200大供應(yīng)商名單，2018年越南僅有15家，兩年后就上升至21家。如今，越南的蘋(píng)果工廠就達(dá)到了31家，聘請(qǐng)了16萬(wàn)工人。
印度也是蘋(píng)果CEO庫(kù)克青睞的對(duì)象，在印蘋(píng)果工廠由2018年的7家上升至9家，占比達(dá)到4.5%。雖然數(shù)量不多，但印度工廠承擔(dān)了蘋(píng)果核心產(chǎn)品iPhone系列的生產(chǎn)重任。
為了不被擠出蘋(píng)果供應(yīng)鏈，中國(guó)供應(yīng)商們聞風(fēng)而動(dòng)，在印度和越南設(shè)廠投資，筑造新巢。
2021年共有21家企業(yè)在越南扎下23家工廠，其中，來(lái)自中國(guó)的公司數(shù)量最多，包括伯恩光學(xué)、歌爾股份、藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家，占比三分之一；藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、領(lǐng)益智造、美盈森這4家企業(yè)，兩年后新進(jìn)入越南。
在這個(gè)龐大的科技產(chǎn)業(yè)鏈體系中，“果鏈”企業(yè)唯蘋(píng)果馬首是瞻。蘋(píng)果輕微的一個(gè)舉動(dòng)，激起的蝴蝶效應(yīng)，便迅速導(dǎo)致一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)大遷徙。
作為全球市值[敏感詞]、最能賺錢(qián)的科技巨頭，蘋(píng)果不僅在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和售價(jià)上“刀法精準(zhǔn)”，更能通過(guò)操盤(pán)和駕馭全球產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)攫取高額利潤(rùn)。
當(dāng)前，智能硬件集成的元器件越來(lái)越多，勞動(dòng)力成本也在持續(xù)上漲，蘋(píng)果的盈利能力一度遭受巨大考驗(yàn)。iPhone硬件的毛利率就曾從[敏感詞]峰時(shí)的74%，一路下滑至60%左右。
為縮減成本，蘋(píng)果“指示”鴻海、緯創(chuàng)等代工廠向生產(chǎn)成本更低的印度、越南轉(zhuǎn)移。2017年，富士康印度工廠開(kāi)始為蘋(píng)果生產(chǎn)iPhone SE；此后，蘋(píng)果還將4個(gè)旗艦機(jī)的訂單交給印度富士康，毛利率回血至65%以上。
印度逐漸成為iPhone生產(chǎn)主力軍，2021年，蘋(píng)果讓印度緯創(chuàng)代工iPhone12，這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%，達(dá)到72%。今年4月蘋(píng)果又委派鴻海印度欽奈工廠生產(chǎn)[敏感詞]的iPhone 13系列。
越南主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)非iPhone產(chǎn)品，越南立訊、越南歌爾為蘋(píng)果代工AirPods Studio，越南富士康為蘋(píng)果出產(chǎn)iPad和MacBook。
在蘋(píng)果的“授意”下，“果鏈”企業(yè)紛紛跨海越洋，在印度和越南安營(yíng)扎寨。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈更像是一條利益鏈，在全球經(jīng)濟(jì)氣候的變化下，向更有“錢(qián)景”的區(qū)域遷徙，攫取更高的利潤(rùn)。
只不過(guò)，在利潤(rùn)分配上，站在微笑曲線頂端的蘋(píng)果掌握著話語(yǔ)權(quán)，甚至決定權(quán)。
蘋(píng)果的甜是在表層，如果沒(méi)有獨(dú)當(dāng)一面的技術(shù)，或者強(qiáng)大的議價(jià)權(quán)，隨時(shí)可能被拋棄。
在“果鏈”體系中，日本企業(yè)承擔(dān)iPhone關(guān)鍵零部件，韓國(guó)公司包攬了顯示屏和存儲(chǔ)芯片，像三星、SK海力士這樣的存儲(chǔ)芯片巨頭，其在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中的地位幾乎無(wú)可替代。
盡管我國(guó)企業(yè)在奮力向高端進(jìn)發(fā)，但目前來(lái)看，中國(guó)“果鏈”企業(yè)主要集中在中游環(huán)節(jié)，如屏幕、攝像頭、電池、無(wú)線充電等零部件及模組。
這些企業(yè)在和蘋(píng)果的戀愛(ài)糾葛中，上演著一幕幕“相愛(ài)相殺”的戲碼。只不過(guò)，蘋(píng)果都是那個(gè)擁有主動(dòng)權(quán)的一方。
歐菲光就是最典型的一個(gè)案例。2016年加入蘋(píng)果供應(yīng)商名單后，歐菲光加速擴(kuò)張，2016-2017年創(chuàng)造了有史以來(lái)公司[敏感詞]的利潤(rùn)表現(xiàn)。
▲歐菲光歷年利潤(rùn)情況 來(lái)源：同花順
為了能與蘋(píng)果達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系，歐菲光不惜花費(fèi)近15億收購(gòu)蘋(píng)果“欽定”的攝像頭合作公司，以獲取相應(yīng)的專(zhuān)利技術(shù)。
截止2020年年底，歐菲光與蘋(píng)果相關(guān)的設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值就高達(dá)32.82億，占公司凈資產(chǎn)的三分之一。
然而，去年3月17日，蘋(píng)果宣布和歐菲光正式“分手”。一紙分手信，直接掀開(kāi)了歐菲光虧損的序幕。
要知道，僅蘋(píng)果一家客戶貢獻(xiàn)的收入就占?xì)W菲光營(yíng)收的30%以上。其中，向蘋(píng)果供貨的影像模組產(chǎn)品收入占總營(yíng)收的比例達(dá)15%。
被踢出“果鏈”單之后，歐菲光一落千丈。2020-2021年合計(jì)虧損近46億元，今年一季度歐菲光扣非后虧損2.27億元，同比重挫665.67%。
被蘋(píng)果踢出“果鏈”后，市場(chǎng)認(rèn)為蘋(píng)果此舉是對(duì)歐菲光產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)狀況的否定，股價(jià)自此大幅下殺。
這樣的故事還在信維通信、東山精密、欣旺達(dá)、瑞聲科技等企業(yè)身上上演過(guò)。
對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，與蘋(píng)果合作就像是在刀尖上舞蹈，一招不慎滿盤(pán)皆輸。
而且，蘋(píng)果對(duì)于供應(yīng)商采取的是“養(yǎng)狼”戰(zhàn)略。一手扶持果鏈公司，另一只手卻不斷養(yǎng)狼，扶持另一家供應(yīng)商，以免一家獨(dú)大挑戰(zhàn)自己的話語(yǔ)權(quán)。
于是就會(huì)出現(xiàn)，蘋(píng)果和一家企業(yè)還在戀愛(ài)蜜月期，背地里卻大肆培養(yǎng)“備胎”。
由于蘋(píng)果的優(yōu)勢(shì)地位，這些被扶持的企業(yè)依然非常樂(lè)意，比如因技術(shù)難產(chǎn)，東山精密失去蘋(píng)果首供地位，鵬鼎控股轉(zhuǎn)而“上位”、與立訊精密合作降低對(duì)富士康的依賴(lài)，踢走歐菲光等等不一而足。
這樣一來(lái)，“果鏈”就形成了一個(gè)“圍城”效應(yīng)。城里的企業(yè)，瘋狂內(nèi)卷避免被踢走，城外的企業(yè)拼命壓低售價(jià)力求擠進(jìn)城里去。
一旦擁有成本更低、品質(zhì)更優(yōu)、技術(shù)更先進(jìn)的解決方案，蘋(píng)果便拋棄舊愛(ài)，另結(jié)新歡。
蘋(píng)果利用手中“至高無(wú)上”的權(quán)力，將成本轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商和代工廠，而將更多的利潤(rùn)留在自家后花園。
對(duì)比來(lái)看，在成本上漲的2021財(cái)年，蘋(píng)果營(yíng)收3658億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤(rùn)高達(dá)946.8億美元，同比大增65%，毛利率提升至41.8%。
而“果鏈”企業(yè)卻是增收不增利，藍(lán)思科技2021年?duì)I收452.68億元，同比增長(zhǎng)22.55%，但凈利潤(rùn)卻減少了57.72%；扣非凈利潤(rùn)更是暴跌72.45%。
立訊精密亦是如此，其2021營(yíng)收1539.46億元，同比增長(zhǎng)66.43%；但凈利潤(rùn)為70.71億元，同比下降2.14%。
趁機(jī)坐收漁翁之利，維持金字塔頂端的控制權(quán)，蘋(píng)果長(zhǎng)期食肉，攫取巨額利潤(rùn)，而位于中低端環(huán)節(jié)的“果鏈”企業(yè)只能喝點(diǎn)湯水。
蘋(píng)果的獨(dú)門(mén)秘籍一直清晰的刻印在其產(chǎn)品背面：Design by Apple in California，Assembled in China（美國(guó)加州設(shè)計(jì)，中國(guó)組裝）。
即便強(qiáng)如富士康，也只能在蘋(píng)果的“強(qiáng)權(quán)”下屈服。據(jù)說(shuō)，2009年8月，富士康的一個(gè)小零件的成本控制沒(méi)能達(dá)到要求，蘋(píng)果一通電話就直接打給了郭臺(tái)銘，連帶讓郭臺(tái)銘欽定的接班人蔣浩良，貶為董事長(zhǎng)室特助。
“果鏈”苦蘋(píng)果久矣，擺脫“蘋(píng)果依賴(lài)癥”已是當(dāng)務(wù)之急，為尋找第二曲線，歌爾股份押注VR，已是Mate核心供應(yīng)商和智能手表組裝代工廠。
還有許多果鏈企業(yè)選擇闖入新能源車(chē)的風(fēng)口，歐菲光押寶智能汽車(chē)ADAS高級(jí)駕駛輔助系；立訊精密與奇瑞新能源組建公司；欣旺達(dá)投資200億搞動(dòng)力電池。
但這或許，也是他們?cè)跒樘O(píng)果造車(chē)寫(xiě)簡(jiǎn)歷。不過(guò)相信經(jīng)歷過(guò)蘋(píng)果的“折磨”后，他們已經(jīng)吸取了不小的教訓(xùn)。
在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈闊步向東南亞轉(zhuǎn)移的同時(shí)，廣袤的中國(guó)中西部地區(qū)卻沒(méi)有受到太多關(guān)注，除了代工業(yè)務(wù)的富士康在中西部設(shè)廠外，其他企業(yè)寥寥無(wú)幾。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
TechNode統(tǒng)計(jì)指出，僅江蘇、廣東和上海三地的蘋(píng)果工廠，就達(dá)到了全球蘋(píng)果工廠的1/3,占中國(guó)蘋(píng)果工廠數(shù)量的61%。長(zhǎng)三角和珠三角依然是蘋(píng)果“重倉(cāng)”的區(qū)域。
分析來(lái)看，技術(shù)密集型的電子信息產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品零部件之間依賴(lài)性強(qiáng)，而且是全球化分工。因此，在空間布局上，相比一般產(chǎn)業(yè)，其區(qū)域集中分布的特征更加明顯。
而且，蘋(píng)果產(chǎn)品涉及電子元器件數(shù)量龐雜，技術(shù)要求高，珠三角和長(zhǎng)三角是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，企業(yè)協(xié)同作戰(zhàn)明顯。
▲蘋(píng)果設(shè)廠考慮因素 來(lái)源：搜狐城市
此外，港口、機(jī)場(chǎng)進(jìn)出口運(yùn)輸量、外商投資政策、勞動(dòng)力和土地成本等都是重要考量因素，除了成本優(yōu)勢(shì)外，中西部地區(qū)在其他維度上似乎并無(wú)太大吸引力。
在[敏感詞]的蘋(píng)果200大供應(yīng)商名單中，位于中國(guó)大陸的工廠共有259家，依然是數(shù)量最多的國(guó)家，但占比已由兩年前的48%下降至42.46%。
位于日本的工廠數(shù)量位居第二，兩年來(lái)，在日本設(shè)立工廠的企業(yè)都是40家，沒(méi)有變化。雖然數(shù)量不及中國(guó)，但可以看出，由于日本制造業(yè)位居中高端關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有難以替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，即使在人工成本高企的背景下，依然競(jìng)爭(zhēng)力十足，這也是日韓企業(yè)的產(chǎn)能沒(méi)有向外轉(zhuǎn)移的重要原因。
蘋(píng)果期望提高印度、越南在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，實(shí)質(zhì)上就是以下游組裝供應(yīng)商為主，替代中國(guó)的部分產(chǎn)能，進(jìn)而向中游零部件環(huán)節(jié)延伸。
除了擁有更低的土地、人工成本外，中美貿(mào)易摩擦下，美國(guó)給予越南最惠國(guó)待遇，關(guān)稅優(yōu)惠，也是一大吸引力。
另外，蘋(píng)果加大在印的iPhone生產(chǎn)比重，更是為了打開(kāi)這個(gè)全球第二大手機(jī)市場(chǎng)。2020年，iPhone在印貨量超越320萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)60％；去年，這一數(shù)字升至477萬(wàn)部，創(chuàng)下蘋(píng)果在印度的[敏感詞]紀(jì)錄。
因此，某種程度上講，要接受一部分中低端產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移到東南亞和印度的事實(shí)。而且，即便轉(zhuǎn)移到越南和東南亞，也主要是由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。
關(guān)鍵的是對(duì)高端價(jià)值的占領(lǐng)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)典型的“倒金字塔”結(jié)構(gòu)，中高端環(huán)節(jié)的價(jià)值是低端價(jià)值的10倍以上。
日韓企業(yè)的難以替代性，就給中國(guó)“果鏈”企業(yè)帶來(lái)不小的借鑒。三星、SK海力士、LG等存儲(chǔ)芯片和顯示器巨頭，在疫情和缺芯潮中依舊在暴賺，三星去年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)到2731.6億，創(chuàng)歷史新高；今年一季度，三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到735.26億元，同比增長(zhǎng)50.5%。
綜合來(lái)看，基于龐大的代工體系，富士康可以獲得中西部省份更多的政策支持，也可以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，抵消長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)某杀旧蠞q。因此，富士康進(jìn)入中西部有內(nèi)外部雙重因素的影響。
而其他中國(guó)“果鏈”企業(yè)進(jìn)軍中西部，缺乏本地產(chǎn)業(yè)鏈支持，雖然人工土地成本得以降低，但運(yùn)輸成本卻大幅上漲，而且還可能陷入單一作戰(zhàn)的局面。
況且，加入蘋(píng)果供應(yīng)鏈后，這些本就沒(méi)有[敏感詞]行業(yè)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，只能聽(tīng)候蘋(píng)果調(diào)令，唯命是從。
因此，與其詬病“果鏈”企業(yè)不去中西部地區(qū)，不如提升自身價(jià)值含量，打造不可替代的地位，豐盈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擺脫單一客戶依賴(lài)癥，才是根本，才更能將高端附加值留在中國(guó)。
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