隨著Google在2019年游戲開發(fā)者大會（GDC）上發(fā)布云游戲平臺Stadia以來，云游戲受到了前所未有的關(guān)注。

云游戲從概念上來說其實十分簡單，就是基于云計算技術(shù)，把游戲放到服務(wù)器上運行，而游戲渲染出來的的視頻畫面，通過網(wǎng)絡(luò)傳送到終端（包括PC、機頂盒、移動終端等）。如此一來，終端客戶不需要下載、安裝游戲，只要連接互聯(lián)網(wǎng)，哪怕是硬件配置要求高、運算量大的游戲也能順利運行。

實際上，云游戲并不是一個新鮮事物，起碼不是[敏感詞]次出現(xiàn)在公眾視野。早在2009年，OnLive、Gaikai等商用化云游戲平臺既已出現(xiàn)，當(dāng)時也震動了整個游戲行業(yè)。但是多年來由于網(wǎng)絡(luò)延遲這一難題遲遲無法攻克，云游戲行業(yè)的發(fā)展一直不溫不火。近年來云游戲體驗的提升得益于5G技術(shù)的發(fā)展。從 5G 的三大應(yīng)用場景看，5G 將推動了游戲的算力上移，降低了游戲?qū)K端硬件性能的依賴。增強移動寬帶場景（eMBB）為高質(zhì)量游戲需要的高清視頻傳輸提供了更快的傳輸通道；海量大連接場景（mMTC）的實現(xiàn)則在真正意義上做到了游戲載體的無處不在；低時延高可靠場景（uRLLC）開拓了對時延極其敏感的應(yīng)用場景，包括電競娛樂、VR/AR 等。三類場景結(jié)合，將云游戲的“可移動性”大幅提升，同時也推動了 VR/AR、體感、交互類游戲終端設(shè)備的發(fā)展，以及游戲內(nèi)容模式的變革。除了5G，云游戲的核心技術(shù)還包括：GPU服務(wù)器、虛擬化技術(shù)、音視頻技術(shù)、邊緣計算等。

圖源：rollandfeel.smokingpaper.com

云游戲的優(yōu)勢很多，不需要下載客戶端，不追求硬件配置，不占據(jù)本地存儲資源。只要有一個瀏覽器，或者下載一個小小的客戶端，一個賬號，隨時暢玩。當(dāng)然，目前來看，對于重度游戲玩家來說，云游戲的體驗還稱不上完美。但是對于想體驗一下重度游戲，卻不想花太多錢升級硬件的休閑玩家來說，云游戲平臺就非常合適了。打破了硬件限制之后，手機、電視盒子、平板等跨平臺用戶也能玩游戲，極大的增加了游戲時長以及流量使用。

對于游戲開發(fā)者來說，云游戲更讓開發(fā)者不必再去操心用戶的硬件配置，擁有更大的發(fā)揮空間，可以將游戲的設(shè)計體驗提高到一個新的層次。

快速增長

云游戲玩家盤點

目前中國云游戲收入規(guī)模和用戶規(guī)模正逐步提升，據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2025年中國云游戲市場規(guī)模有望接近700億元，用戶規(guī)模將突破2.8億，并且呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長態(tài)勢。而2021年游戲領(lǐng)域投資加速，云游戲也正式進入發(fā)展的快速上升賽道。此外，國內(nèi)云游戲頭部廠商聚焦自身優(yōu)勢，積極布局云游戲生態(tài)，推動云游戲蓬勃發(fā)展。

2021-2025 中國云游戲市場收入規(guī)模預(yù)測

來源：艾瑞咨詢

隨著VR/AR設(shè)備滲透以及元宇宙概念在游戲領(lǐng)域加速落地，云游戲有望成為游戲領(lǐng)域增長主流。根據(jù)Newzoo測算，2019-2024年，全球游戲市場規(guī)模CAGR為8.7%，而全球云游戲市場規(guī)模有望在2024年達到63.08億美元，折算2020-2024年CAGR為75.10%，增長空間顯著高于傳統(tǒng)游戲。

根據(jù)中國信通院今年發(fā)布的《全球云游戲產(chǎn)業(yè)深度觀察及趨勢研判研究報告》的數(shù)據(jù)，在3年后，中國云游的市場規(guī)模將是今年的4倍，用戶數(shù)量也是今天的2倍以上。

目前全球入局云游戲的玩家主要分為四大類：傳統(tǒng)的游戲制作公司如EA、育碧、動視、卡普空；游戲主機廠商如微軟、索尼、任天堂；互聯(lián)網(wǎng)巨頭如Google、亞馬遜、蘋果；硬件廠商Intel、AMD，英偉達。實際上，作為從業(yè)者，硬件廠商和主機廠商早早就預(yù)見了云游戲的未來趨勢。除了微軟的Project xCloud，索尼旗下的云游戲平臺PlayStation Now也早已運營多年。其中傳統(tǒng)硬件廠商英偉達、Intel、AMD在云游戲技術(shù)上也都有非常雄厚的積累。英偉達就有自己的云游戲服務(wù)——GeForce Now，并且擁有成千上萬位用戶同時在線。在硬件方面英偉達還研發(fā)出了專用的云游戲解決方案——NVIDIA GRID，支持多名用戶共享單一 GPU，官方表示單臺服務(wù)器可支持 48 路高清畫質(zhì)游戲的流式傳輸。

Intel在云游戲方面的實力也不容小覷，騰訊在云游戲業(yè)務(wù)上就和Intel進行了合作——“騰訊即玩”云游戲平臺就是基于英特爾酷睿 i7-8709G處理器平臺。據(jù)介紹，Intel為“騰訊即玩”定制了一個高可用架構(gòu)，提升平臺的性能和功耗，讓“騰訊即玩”云游戲平臺一個節(jié)點可支持16路3D游戲，而對性能要求較低的游戲更可支持到32路。

至于AMD也早在2013年就意識到了云游戲的潛力，在當(dāng)年的GDC大會上AMD發(fā)布了云游戲平臺“Radeon Sky”和配套開發(fā)技術(shù)“RapidFire”，并聯(lián)合CiiNow、G-Cluster、Otoy、Ubitus等行業(yè)廠商為PC、平板機、智能電視、手持中端等等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

中國云游戲市場頭部廠商

來源：中移智庫

在中國市場，布局云游戲的平臺商不少，目前體驗[敏感詞]的是網(wǎng)易和騰訊兩家。對于騰訊等頭部游戲廠商來說，其實推云游戲平臺的動力并沒有那么大，畢竟躺著就已經(jīng)可以賺錢了。相比還在猶豫的游戲廠商，手機廠商們在推動云游戲的落地方面卻非常積極。OPPO、一加等手機廠商開始涉足該領(lǐng)域，在2019年MWC上，OPPO和一加分別展示了其云游戲服務(wù)。一加CEO劉作虎更表示：“5G網(wǎng)絡(luò)下，速度、延遲和網(wǎng)絡(luò)容量方面的顯著改善，可以真正實現(xiàn)云游戲服務(wù)。你只需要隨身攜帶一加手機，就可以在任何地方玩大型游戲?！痹谝患拥恼故井嬅嬷校螒蛲婕沂褂靡患拥?G手機同時配置一個游戲手柄就可以體驗以往只能在PC端運行的大型游戲。

峰米發(fā)布內(nèi)置騰訊START云游戲的R1 Nano

來源：峰米天貓旗艦店

除了手機廠商，云游戲?qū)τ赥V、電視盒子、投影儀等終端的吸引力也非常大。2021年起便不斷有頭部投影儀品牌布局游戲場景，如當(dāng)貝與騰訊START達成戰(zhàn)略合作；

堅果成為英雄聯(lián)盟全球總決賽（S10）中國區(qū)特約合作伙伴，并發(fā)售限定聯(lián)名款G9；峰米發(fā)布內(nèi)置騰訊START云游戲的超短焦激光投影R1 Nano；大眼橙推出內(nèi)置騰訊START云游戲的X20新品等。

ARM游服務(wù)器對標X86

AICAN平臺有哪些優(yōu)勢？

云游戲架構(gòu)中的云平臺需要為每個用戶分配獨立的云渲染節(jié)點，保證每個用戶可以獨立地進行游戲，互不影響。因此如何將服務(wù)器、顯卡等硬件資源集群高效管理、合理調(diào)度，是云平臺的一個關(guān)鍵技術(shù)。而采用虛擬化方案即可以對服務(wù)器集群、硬件資源等進行虛擬化，可以按照不同的需求，靈活分配、調(diào)度和管理。

目前云游戲服務(wù)器主要有ARM和X86兩種區(qū)別，大部分的云游服務(wù)器還是以X86為主，但ARM服務(wù)器的比重也在逐年提升。據(jù)了解，傳統(tǒng)云服務(wù)就大量采購X86架構(gòu)服務(wù)器。但如果聚焦游戲市場，情況又有所不同。目前，手游占據(jù)該市場70%以上份額，而在手機市場，Android系統(tǒng)占據(jù)了大部分份額，在中國這一比例已經(jīng)高達76%以上。Arm服務(wù)器這幾年的發(fā)展速度非?？?，主要得益于三點：一是Arm架構(gòu)CPU性能已經(jīng)完全甚至超過了傳統(tǒng)架構(gòu)；二是Arm架構(gòu)的高能效特點在眼下節(jié)能減排的大趨勢下深得數(shù)據(jù)中心的青睞；三是云原生的軟件發(fā)展趨勢，也實現(xiàn)了與底層硬件的解耦，在生態(tài)上對Arm架構(gòu)的支持也非常的成熟，還有其他如多個服務(wù)器整機大廠的加入，包括NVIDIA GPU這種數(shù)據(jù)中心異構(gòu)計算的關(guān)鍵設(shè)施等對Arm的支持等因素。

很多云游服務(wù)器其實并不是傳統(tǒng)意義上的服務(wù)器，它是將多個終端的SoC進行集成，形成一種服務(wù)器的形態(tài)。這種方式的突出優(yōu)勢是游戲的部署非常簡單，也非常成熟，與在手機上直接安裝沒什么差別，因此得到了大量的采用和部署。

Ampere Computing中國區(qū)產(chǎn)品市場總監(jiān)孫開本認為，傳統(tǒng)服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心采用規(guī)模化和自動化的部署及運維，而是通常會采用一種專署機房的方式，這就大大限制了云游基礎(chǔ)設(shè)施的真正云化發(fā)展，很多云的天然技術(shù)屬性無法得到發(fā)揮。另外，終端SoC性能會限制在上面部署游戲內(nèi)容的品質(zhì)，尤其是對以后日益增加的高端游戲。隨著近年來，云游戲逐漸采用標準化的服務(wù)器，且游戲的開發(fā)、測試、部署、運維、服務(wù)等全部都會在云端完成，云游戲?qū)⑼瓿蓮脑苹皆圃谋举|(zhì)性轉(zhuǎn)變。這種本質(zhì)性的轉(zhuǎn)變將帶來很多現(xiàn)在SoC方案無法相比的優(yōu)勢。云服務(wù)提供商可以根據(jù)算力需求的變化，根據(jù)成熟的技術(shù)進行靈活的算力調(diào)配和擴展，比如白天游戲玩家比較少的時候，可以將很多算力調(diào)配到其他的應(yīng)用上，反之亦然。在游戲服務(wù)工作量[敏感詞]突增的時候，可以非常靈活、迅速地進行擴展。所以云原生的云游架構(gòu)，可以充分的利用到這些云的天然的屬性。

如果在傳統(tǒng)X86服務(wù)器上運行Android游戲，會產(chǎn)生指令集兼容性的問題。在指令集翻譯的過程中，無可避免地會產(chǎn)生效率的損耗，原來的算力優(yōu)勢就會大打折扣。孫開本認為基于Arm架構(gòu)的云原生服務(wù)器將是云游服務(wù)器更好的選擇，核心優(yōu)勢將主要體現(xiàn)在性能效率的無損、軟件開發(fā)環(huán)境和工具鏈的一致性、跨設(shè)備可遷移性等。NVIDIA中國區(qū)資深云游戲解決方案架構(gòu)師張潔對此也表示認同，他表示之前在X86架構(gòu)上嘗試Android云游的時候，指令集的兼容性問題給用戶造成了很大的困擾，但換成Arm架構(gòu)之后問題就迎刃而解了。

AICAN 平臺架構(gòu)

近日，Ampere Computing和NVIDIA共同打造了AICAN (Android-in-Cloud-with-Ampere-and-NVIDIA)服務(wù)器平臺，它采用Ampere Altra系列云原生處理器和NVIDIA GPU，不需要修改或模擬就能原生運行兼容Arm的移動游戲。該平臺內(nèi)置雙插槽Ampere Altra Max CPU，兼具[敏感詞]性能和[敏感詞]每瓦性能，提供行業(yè)領(lǐng)先的256個內(nèi)核，并可配置多達4個NVIDIA A16或6個NVIDIA T4 GPU，每臺服務(wù)器最多可支持160個并發(fā)用戶(CCUs)。

除了硬件平臺，為用戶帶來“開箱即用”的能力也非常關(guān)鍵。為此，雙方還構(gòu)建了面向Android系統(tǒng)的“云游戲軟件堆棧(Cloud Gaming Software Stack)”，支持裸金屬化、虛擬機直通、VGPU等多種模式的部署，兼容并驗證了200款以上的業(yè)界主流游戲，與硬件一起組成參考設(shè)計后，可大幅減少用戶在整個云游戲平臺構(gòu)建過程中遇到的大量工程化實踐問題。

Ampere Altra云原生處理器系列中的80核Ampere Altra和128核Ampere Altra Max，是Ampere Computing在2020-2021年間先后設(shè)計并推出的兩款云原生處理器，可預(yù)測性、可擴展性和高性能是其[敏感詞]標志性的三大優(yōu)勢。該系列產(chǎn)品可同時支持32位和64位應(yīng)用，每個核上僅運行一個單線程，并保持一致的高頻率，借助智能高帶寬mesh互聯(lián)結(jié)構(gòu)，所有高性能核都能夠連接在一起，打破了傳統(tǒng)的CPU在需求增加時會產(chǎn)生遞減回報的使用瓶頸。

相比T4 GPU，定位于數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的A16 GPU不但有64GB顯存和著數(shù)倍于T4的渲染能力和編碼能力增強，還具備人工智能和光線追蹤能力，Android游戲無需中轉(zhuǎn)即可直接調(diào)用物理GPU，可以非常好的與經(jīng)過驗證的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器進行配合。目前，在“Ampere CPU+NVIDIA GPU”的加持下，單臺服務(wù)器上可以達到160路超高密度并發(fā)的云游能力，更能滿足用戶對游戲體驗無止境的追求。

相比市面上的同類競品，AICAN[敏感詞]的優(yōu)勢除了高性能的算力之外，還包括對于客戶降本增效。AICAN目前可以支持超過近160個實例的密度，隨著軟硬件平臺雙方不斷磨合和優(yōu)化，加上后期Ampere與行業(yè)的生態(tài)伙伴，包括游戲工作室的深度合作，可以進一步提升密度，從而直接實現(xiàn)降本的目的。 

從系統(tǒng)成本來看，通過AICAN這種標準的服務(wù)器形態(tài)，它的使用生命周期比傳統(tǒng)的方式長得多，而且可以充分利用到現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的資源。同時，標準服務(wù)器的算力也可以實現(xiàn)多種應(yīng)用靈活調(diào)度，這個服務(wù)器不只用于云游，它部署的服務(wù)器可以復(fù)用、混用，這完全取決于云服務(wù)提供商采取云化部署之后，所有云的很多成熟的調(diào)度技術(shù)都可以實現(xiàn)。這樣就可以把AICAN硬件或者以前的成本（除了密度之外）進一步分配到更為廣泛的算力消耗上，不單是云游承擔(dān)成本，所以在消耗基數(shù)上可以進一步擴大，實現(xiàn)成本的攤薄。 

目前，Ampere正在和多家云游戲廠商包括NVIDIA、浪潮、騰訊等建立緊密合作，共同建立云游生態(tài)，希望打造一個由“Ampere云原生CPU+NVIDIA高性能GPU+NVIDIA云游開發(fā)包SDK”構(gòu)成的三叉戟式的云游戲平臺，讓更多游戲愛好者以更經(jīng)濟、更便捷的方式享受更高品質(zhì)的游戲娛樂內(nèi)容。而包括浪潮、華勤在內(nèi)的多家OEM 服務(wù)器制造商都在構(gòu)建 AICAN 服務(wù)器平臺。

點評：

留給游戲硬件廠商的時間不多了？

2022 年騰訊游戲發(fā)布會在“技術(shù)新探索”版塊中首次對外公布了 7 個游戲技術(shù)合作項目以及多款社會功能與服務(wù)探索應(yīng)用，運用游戲領(lǐng)域的獨特技術(shù)為多個社會場景提供解決方案，從而為更多領(lǐng)域帶來效率提升與創(chuàng)新突破。

寶鋼 1580 熱軋廠數(shù)字孿生應(yīng)用

其中數(shù)字文保項目中的騰訊的“云游長城”小程序基于游戲引擎、騰訊自研的PCG 生成等技術(shù)在虛擬世界打造了 “數(shù)字長城”；騰訊也利用物理仿真、云游戲技術(shù)等來打造全真的“數(shù)字中軸”。在工業(yè)制造領(lǐng)域，騰訊計劃用游戲技術(shù)，為寶鋼 1580 熱軋廠，建立工廠級別孿生服務(wù)，打造全息 3D 裸眼效果的全真互聯(lián)數(shù)字工廠。在航空航天領(lǐng)域，騰訊宣布將以 AI 技術(shù)助力中科院高能所粒子天體物理重點實驗室“全變源追蹤獵人星座”（CATCH）計劃，同時也將與南航共同研發(fā)全動飛行模擬機視景軟件系統(tǒng)，助力民用航空產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

從上述案例可以看到，相比此前熱炒的元宇宙概念。騰訊等廠商已經(jīng)開始通過游戲技術(shù)開始實現(xiàn)虛擬世界的落地應(yīng)用。對于出售硬件的主機廠商和硬件廠商來說，云游戲帶來的沖擊不可避免。“留給游戲硬件廠商的可能只有最后一輪硬件更新的發(fā)展機會了，未來的游戲就不需要主機，數(shù)據(jù)全部由云端來傳輸?！庇藽EO 伊夫·吉耶莫就曾表示。

未來游戲硬件的主要買家將從普通消費者，轉(zhuǎn)向少數(shù)“發(fā)燒級”頭部用戶以及服務(wù)器廠商。而這一變化也將帶來行業(yè)商業(yè)模式的變化，從B2C業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為B2B業(yè)務(wù)。對于英偉達等硬件廠商來說，積極布局云游戲平臺，與Ampere Computing這樣的云服務(wù)器廠商合作，一方面是看到了未來提早布局，另一方面何嘗不是一種風(fēng)險對沖。值得一提的是，就算云游戲成為趨勢，云游戲服務(wù)器所采用的顯卡，依然得買Nvidia的（云游戲玩家不需要高性能顯卡，但建設(shè)服務(wù)器需要大量高性能GPU）。一張Tesla加速卡的利潤遠超普通游戲顯卡，云游戲成功后，Nvidia只會更加賺錢。所以從這個角度來說，游戲硬件廠商的時間還有很多。

而對于普通用戶來說，未來大部分的數(shù)據(jù)都會存在云上，當(dāng)然也包括你的游戲數(shù)據(jù)。體驗的便利與用戶的數(shù)據(jù)安全與隱私之間的矛盾將會永遠困擾著消費者及云服務(wù)廠商，如何從中取得一個平衡？

此外，未來隨著智能汽車算力的提升，有可能會超過PC成為家庭的“移動服務(wù)器”，未來是否有可能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分級，將最隱私的用戶數(shù)據(jù)存儲運行在本地服務(wù)器，而將不那么重要的用戶數(shù)據(jù)放在云端？種種可能性都會對行業(yè)產(chǎn)生新的影響。




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